IPOスケジュールと初値予想|4人のIPO当選成績

IPOの勝率と当選成績

 

■最近のIPO動向

今年はSMBC日興証券の主幹事が多い! 今年1月にSMBCフレンド証券と合併し、ますます主幹事数、幹事数が増える(2018年は6月末までで、野村證券と並び主幹事数1位)。
持ってない人は、確実にSMBC日興証券の口座をつくりたい>>

IPO株を始めるための必須口座7社

証券会社名主幹事数
幹事数
特徴
SBI証券6社('18)
8社('17)
13社('16)
9社('15)
47社('18)
83社('17)
76社('16)
82社('15)
幹事数No.1!資金量が多いほど当選確率UP。抽選に外れてもポイントが貯まり、300P貯めればS級当選の可能性大!コツコツ貯めることが最大のリターンを生む。
野村證券12社('18)
27社('17)
18社('16)
28社('15)
18社('18)
38社('17)
30社('16)
44社('15)
資金0円で申込み可!主幹事数No.1。なかなか当たらないけど、必須。
大和証券7社('18)
16社('17)
16社('16)
16社('15)
16社('18)
41社('17)
37社('16)
43社('15)
個人抽選配分が15%、ポイント分配5%。大手対面型証券会社の中では抽選で当たりやすい。年間1620円の口座管理料があるが、eメンバー(報告書類を電子交付)登録で無料。つまり実質無料。
SMBC日興証券10社('18)
11社('17)
15社('16)
27社('15)
39社('18)
73社('17)
72社('16)
80社('15)
幹事数は毎年No.2。主幹事も多い。資金の重複使用はできない。
マネックス証券0社('18)
0社('17)
0社('16)
0社('15)
27社('18)
47社('17)
44社('16)
52社('15)
主幹事は0だが、個人抽選配分が100%なので平幹事でも当たることが多い!資金の重複使用はできない。
三菱UFJモルガン スタンレー証券5社('18)
4社('17)
2社('16)
7社('15)
10社('18)
29社('17)
23社('16)
27社('15)
主幹事の数は少ないが、主幹事のときは、けっこう当たる。資金の重複使用はできない。
みずほ証券9社('18)
14社('17)
20社('16)
16社('15)
38社('18)
62社('17)
60社('16)
70社('15)
主幹事も幹事も多い。
↓メンドクサイけど、もっと口座をつくって少しでも当選確率を上げたい人向け
東海東京証券1社('18)
3社('17)
5社('16)
5社('15)
11社('18)
11社('17)
15社('16)
28社('15)
ときどき主幹事をやる。そのときは当たりやすい。ただし、200万円以上の預かり残高がないと、年間3240円の口座管理料がかかる('18年8月から)。口座を解約する人が増えて、当選確率UPやで!
岡三オンライン証券0社('18)
0社('17)
0社('16)
0社('15)
30社('18)
23社('17)
6社('16)
10社('15)
資金0円で申込み可!当たらないけどコツコツいくだけ。岡三証券の委託幹事。
カブドットコム証券0社('18)
0社('17)
0社('16)
0社('15)
10社('18)
27社('17)
19社('16)
16社('15)
ほぼ個人抽選配分!三菱モルガン 証券の委託幹事。三菱モルガンが主幹事のときは大チャンス。
松井証券0社('18)
0社('17)
0社('16)
0社('15)
4社('18)
14社('17)
11社('16)
16社('15)
個人抽選配分70%!大型案件は大チャンス。
岩井コスモ証券0社('18)
0社('17)
0社('16)
0社('15)
18社('18)
39社('17)
25社('16)
44社('15)
幹事数は意外と多い。抽選後期型なので、資金入金はBB終わってからでOK。
いちよし証券0社('18)
4社('17)
1社('16)
2社('15)
13社('18)
37社('17)
30社('16)
36社('15)
資金0円で申込み可!ただ、申込みが電話のみで大変… 年1~2回ある主幹事のときだけ申込みか。
岡三証券1社('18)
4社('17)
0社('16)
6社('15)
29社('18)
36社('17)
30社('16)
42社('15)
たまにある主幹事のときが狙い目。穴場。
ライブスター証券0社('18)
0社('17)
-社('16)
-社('15)
3社('18)
7社('17)
-社('16)
-社('15)
資金0円で申込み可! 個人抽選配分100%。2017年からIPO幹事開始。
さらにメンドクサイけど、もっと当選確率を上げたい人はこちらの16位以降も>>
*('18)は、2018年8月2日まで。

IPO当選成績

岩崎せいきゅんのIPO当選成績

せいきゅん
今年もIPOする会社の中から、将来株価が10倍になる銘柄を探したい。

当選銘柄(当選した証券会社)
2018年利益 +68万0500円
メルカリ(大和証券) +20万円
キュービーネットHD(三菱モルガン証券) -1.35万円
SOU(SMBC日興証券) +8万円
Mマート(みずほ証券) +41.4万円

2017年利益 +124万4000円
オプトラン(大和証券) +9.76万円
アルヒ(SBI証券) 当選辞退
SGホールディングス(大和・三菱モルガン証券) +5.6万円
サインポスト(岡三証券) +63.3万円
マネーフォワード(マネックス証券) +14.5万円
ソウルドアウト(三菱モルガン証券) +9.13万円
ビーグリー(SMBC日興証券) +100円
うるる(野村證券) +3.3万円
ピーバンドットコム(SBI証券) +18.8円

2016年利益 +20万7900円
MS-Japan(野村證券) +1.2万円
JR九州(三菱モルガン証券) +5.0万円
ノムラシステムコーポレーション(みずほ証券) +4.9万円
デファクトスタンダード(大和証券) +6.7万円
大江戸温泉REIT(SMBC日興証券) -3800円
三井不動産ロジスティックパークREIT(SMBC日興証券) +1万8300円
コメダホールディングス(大和証券) -5400円
農業総合研究所(SBI証券)購入申込み忘れで+8.2万円が(T_T)
スターアジアREIT(SMBC日興証券) -900円
丸八ホールディングス(東海東京証券) +7700円
富士ソフトサービスビューロ×2(野村證券) +2.4万円
フィット(SBI証券) -1.5万円
ラサールロジポートREIT(SMBC日興証券) +5000円

2015年利益 +71万1500円
インベスターズクラウド(SBI証券) +17.45万円
いちごホテルREIT(SMBC日興証券)+3000円
日本郵政×2(SMBC日興・東海東京証券) +7.2万円
ゆうちょ銀行×5(SMBC日興・カブドットコム・松井・大和・マネックス証券) +11.05万円
GMOメディア(大和証券) +27.7万円
デクセリアルズ×3(SMBC日興・大和・みずほ証券) -1.5万円
サムティ・レジデンシャルREIT(大和証券) -1000円
ヘルスケア&メディカルREIT(SMBC日興証券) +5.5万円
ケネディクス商業REIT(SMBC日興証券) +3.55万円

2014年利益 +30万6000円
積水ハウスREIT×2(SMBC日興・大和証券) +5万円
FFRI(野村證券) +25.6万円
(2014年9月IPO開始)

 

ヤマザキOKコンピュータのIPO当選成績

ヤマザキOKコンピュータ
今年は100万円の利益を出したい!

2018年利益 +28万1900円
スプリックス(野村證券) +2万7400円
アズ企画設計(みずほ証券) +25万4500円
キュービーネットHD(三菱モルガン証券) ±0円
CREロジスティクスREIT(SMBC日興証券) ±0円

2017年利益 +34万9200円
オプトラン(大和証券) +9.76万円
カチタス(大和証券) +1.19万円
SGホールディングス(野村・SMBC日興証券) +6.22万円
マネーフォワード(SMBC日興証券) +14.5万円
クロスフォー(みずほ証券) +3.25万円

2016年利益 +44万3310円
JR九州(三菱モルガン) +5.0万円
シルバーエッグ・テクノロジー(大和証券) +27万円
大江戸温泉REIT(SMBC日興証券) -1万1490円
LINE(みずほ証券) +14.5万円
コメダホールディングス(大和証券) -2.72万円
スターアジアREIT(SMBC日興証券) +1万0400円
ジャパンミート(みずほ証券) +1500円
ヒロセ通商(大和証券) +5000円

2015年利益 +63万9400円
ソーシャルワイヤー(大和証券) +11.8万円
ソネット・メディア・ワークス(大和証券) +32万円
いちごホテルREIT(SMBC日興証券) +2800円
かんぽ生命(みずほ証券) +7.29万円
ゆうちょ銀行×2(SMBC日興・みずほ証券) +4.6万円
日本郵政×3(SMBC日興・大和・みずほ証券) +6.93万円
ブランジスタ(大和証券) +1.84万円
土木管理総合試験所(野村證券) -5800円
デクセリアルズ(SMBC日興・大和証券) -200円
サムティ・レジデンシャルREIT(大和証券) -2000円
(2015年6月IPO開始)

 

中島なかじのIPO当選成績

中島なかじ
今年からIPO資金を増やし、証券口座数も5 → 7にして本気モード。30万円くらい儲かるといいな~。
基本「初値売り」だけど、メルカリが当たったら長期保有したい。

2018年利益 +13万2500円
メルカリ:(三菱モルガン) 未売却
神戸天然物化学(SMBC日興証券) +13.25万円

2017年利益 3万円
SGホールディングス(SMBC日興証券) +3万円

2016年利益 +4万8200円
JR九州(野村證券) +5.2万円
大江戸温泉REIT(SMBC日興証券) -3800円
(2016年7月IPO開始)

 

ヤス石田家(本人+奥さまと子供3人)のIPO当選成績

ヤス石田
家を建てるために、今年も子供3人分の口座を含めて、がんばります!

2018年利益 +59.5万円(家族合計)
ZUU:奥さま当選(野村證券) +39.5万円
メルカリ:長女当選(大和証券) +20万円

2017年利益 +49万5700円
オプトラン(大和証券) +9.76万円
カチタス(大和証券) +0.25万円
アルヒ(みずほ証券) 当選辞退
SGホールディングス(大和・三菱モルガン証券) +5.6万円
トランザス(いちよし証券) +22.1万円
ソウルドアウト(三菱モルガン) +9.13万円
LIXILビバ(大和証券) -1.03万円
ビーグリー(SMBC日興証券) +100円
レノバ(マネックス証券) +3.75万円
(2017年1月IPO開始)

*税金と手数料は引いていません。

IPOの勝率(初値売却)

2018年 勝率95.8% 47社45勝2負(投資法人3社0勝3負 勝率0%)
2017年 勝率91.1% 90社82勝8負(投資法人4社2勝1負 勝率50%)
2016年 勝率80.7% 83社67勝13負1分(投資法人9社3勝6負 勝率33.3%)
2015年 勝率89.1% 92社82勝8負2分(投資法人5社2勝3負 勝率40%)
2014年 勝率76.6% 77社59勝15負3分(投資法人6社6勝0負 勝率100%)
2013年 勝率96.2% 54社52勝1負1分(投資法人6社4勝2負 勝率66.7%)
2012年 勝率80.4% 46社37勝9負0分(投資法人4社2勝2負 勝率50%)
2011年 勝率52.8% 36社19勝14負3分(投資法人0社)
2010年 勝率45.5% 22社10勝9負3分(投資法人0社)
2009年 勝率68.4% 19社13勝4負2分(投資法人0社)
2008年 勝率40.8% 49社20勝26負3分(投資法人0社) 9月リーマンショック
2007年 勝率73.6% 121社89勝29負3分(投資法人1社)
2006年 勝率84.6% 188社159勝20負9分(投資法人11社) 1月ライフドアショック
2005年 勝率95.6% 158社151勝3負4分(投資法人10社)
2004年 勝率94.3% 175社165勝8負3分(投資法人4社)
2003年 勝率84.6% 123社104勝15負4分(投資法人4社)
2002年 勝率72.6% 124社90勝22負12分(投資法人3社)

2018年IPO初値利益額ランキング(主幹事:上場日)

1位 HEROZ +445万円(SMBC日興:4/20)
2位 アジャイルメディア・ネットワーク +124.7万円(みずほ:3/28)
3位 RPAホールディングス +107.1万円(SBI:3/27)
4位 ベストワンドットコム +105万円(SMBC日興:4/25)
5位 ビープラッツ +78万円(野村:4/4)
6位 ジェイテックコーポレーション +74.5万円(SMBC日興:2/28)
7位 Mマート +41.4万円(みずほ:2/23)
8位 ZUU +39.5万円(野村:6/21)
9位 日本リビング保証+33.4万円(みずほ:3/30)
10位 GA technologies +32.7万円(SBI:7/25)
11位 プロレド・パートナーズ +29.2万円(みずほ:7/27)
12位 和心 +28.55万円(SMBC日興:3/29)
13位 ログリー +27.75万円(SMBC日興:6/20)
14位 アイ・ピー・エス +27.7万円(みずほ:6/27)
15位 SIG +26.65万円(岡三:6/21)
16位 アズ企画設計 +25.45万円(みずほ:3/29)
17位 エーアイ +25万円(SBI:6/27)
18位 ヒューマン・アソシエイツHD +24.3万円(大和・SMBC日興:4/10)
19位 マネジメントソリューションズ +24万円(みずほ:7/23)
20位 プロパティデータバンク +23.2万円(三菱モルガン:6/27)
21位 SERIOホールディングス +23.2万円(野村:3/2)
22位 システムサポート +22.5万(大和:8/2)
23位 メルカリ +20万円(大和・三菱モルガン:6/19)
24位 エヌリンクス +19.7万円(SBI:4/27)

2018年のIPOスケジュール一覧と初値予想

Code
日付
件数
銘柄名
株総数/公募/売出株数:売出比率
市場/抽選結果/初値利益額
想定/吸収
時価 想定/公開
公開/吸収
*期待 当初→BB時
仮条件
初値予想
設立年月
BB申込期間
初値(騰落率)
↑事業内容
●岩崎コメント上場承認時 ▼BB後 ◇上場後
・幹事証券会社、(主)は主幹事
*期待→岩崎の初値利益期待値 ★★★=20万円以上、★★=5万以上~20万円未満、★=5万円未満
4398
9/26
057
ブロードバンドセキュリティ
385.5万/40万/30万:42.9%
JASDAQ/--/--
800円/6.4億
30.9億/--
--
★★★→
--
--
実質1999年12月
9/5~9/11
--
↑セキュリティ監査・コンサルティングサービス、脆弱性診断サービス、情報漏洩IT対策サービス
●テーマ性あり。
みずほ(主)SBI
7325
9/25
056
アイリックコーポレーション
404.6万/62万/10万:13.8%
マザーズ/--/--
1410円/11.7億
57.0億/--
--
★★→
--
--
1995年7月
9/5~9/11
--
↑保険販売、保険に関するソリューション提供、システム開発

野村(主)いちよし藍澤エース水戸むさしマネックス証券SBI
7036
9/21
055
イーエムネットジャパン
92万/5万/17.6万:77.9%
マザーズ/--/--
2940円/7.64億
27.0億/--
--
★★★→
--
--
2013年4月
9/4~9/10
--
↑リスティング広告と運用型ディスプレイ広告を中心としたインターネット広告事業
●韓国の親会社EMNET INC.が80%以上の株を所有。
みずほ(主)SBIエイチ・エスいちよし岩井コスモ東洋マネックス証券エース東海東京丸三あかつき
7037
9/20
054
テノ.HD
146万/35万/5万:12.5%
マザーズ/--/--
4440円/20.4億
64.8億/--
--
★★→
--
--
実質1999年7月
9/3~9/7
--
↑保育所の運営、保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービス、保育士養成講座等の運営
●待機児童問題のテーマ性あり。売上・利益共に順調に拡大。
野村(主)三菱モルガンみずほFFG西日本シティTT岡三SBIマネックス証券
3496
9/20
053
アズーム
145.3万/25万/2.5万:9.1%
マザーズ/--/--
2900円/9.17億
42.1億/--
--
★★→
--
--
2009年10月
9/3~9/7
--
↑月極駐車場紹介サービス、月極駐車場サブリースサービス
●不動産×ITという認識をされるなら、高騰のチャンスあり。
みずほ(主)SBI東海東京マネックス証券エース極東
3495
9/13
052
香陵(こうりょう)住販
124.8万/26万/10.9万:29.5%
JASDAQ/--/--
1700円/7.21億
21.2億/--
--
★★→
--
--
1981年10月
8/28~9/3
--
↑不動産の売買、賃貸、仲介、管理等
●茨城県に本社がある不動産会社。賃貸仲介件数が茨城県でトップ。Bモデルに目新しさはないが、地域密着で独占。社名はIPOでは人気のない漢字。売上・利益共に、緩やかだが成長。VCはなし、SOも上場時はなし。今期の利益が3億円以上出ているのに、時価総額が約21億と極小なので、さすがに上げるでしょう。
みずほ(主)水戸マネックス証券野村大和SMBC日興岡三いちよし
3494
9/13
051
マリオン
157万/24.3万/0:0%
JASDAQ/--/--
2170円/6.07億
34.0億/--
--
★★→
--
--
1986年11月
8/27~8/31
--
↑賃貸用不動産の運営と管理、不動産賃料収入に基づく不動産証券化商品の組成と販売
●不動産の証券化は新規性も少なく、IPOではあまり人気がない。社名にハイテク感もない。売上は横ばい傾向、利益は増加傾向。VC、SOともに上場時0、売出しも0は好印象。吸収金額、時価総額も小さく、初値はそれなりに上がりそう。
SBI(主)SMBC日興エース極東東海東京むさし藍澤岩井コスモ
3493
9/7
T04
伊藤忠アドバンスロジスティクス
35.7万口/35.6万口/0:0%
東証R/--/--
10万/372億
357億/--
--/--
見送り→
--
--
2018年5月
8/23~8/29
--
↑*投資法人 物流施設、物流インプラに投資する特化型REIT
●最近、REITの新規上場は不人気。物流施設はテーマ性あり。伊藤忠というブランドがあるが、やはり初値は厳しそう。
SMBC日興(主)三菱モルガン大和みずほ野村
9275
9/6
050
ナルミヤ インターナショナル
991万/28万/518万:94.8%
東2/--/--
1770円/106億
175億/--
--
見送り→
--
--
実質1995年8月
8/22~8/28
--
↑ベビー・子供服の企画販売
●上場廃止後、改革を実行し再上場。再上場までこられたのは素晴らしいが、再上場でファンドEXIT案件は、IPOでは不人気。Bモデルも、新規性には乏しい。売上や利益は増えてきており復活を予感させるが、全ファンドが保有株の50%以上を売却するインパクトは大きすぎる。ロックアップも1.5倍で解除なので、上値が怖い。初値は厳しそう。
SMBC日興(主)大和野村みずほ東海東京SBI
7035
9/6
049
and factory
464万/43万/31万:41.9%
マザーズ/--/--
2470円/21.0億
115億/--
--
★★★→
2470~2570円
--
2014年9月
8/21~8/27
--
↑広告を掲載した無料スマフアプリ提供、IoT技術を導入したスマートホステル「&ANDHOSTEL」共同運営
●スマホゲーム攻略アプリと漫画アプリが主力だが、IoT技術を導入した宿泊施設のスマートホステルは新しい。社名もGood。売上も倍々ゲーム、利益も出ている。吸収金額、時価総額はやや大きいが許容範囲。イグニスと資本提携し株主にも入っている。VCは0。SOは約29万株あり、やや気になる。しかし、かなりの人気になるのは必至。
みずほ(主)大和SBIエース岩井コスモいちよし
4397
8/22
048
チームスピリット
731万/40万/8万:16.7%
マザーズ/落選/--
1000円/5.52億
73.1億/87.7億
1200円/6.62億
★★→★★
1000~1200円
1700~2200円
1996年11月
8/6~8/10
--
↑勤怠管理、経費精算、工数管理等を一体化したクラウドサービス「TeamSpirit」等の提供
●IPOでは人気の企業向け&クラウドソフトウェア(SaaS)。社名にハイテク感は少ない。社歴は意外と長いが(22年目)、売上はここ5年で急上昇。ずっと赤字だったが今期は黒字予想。VCが289万株と多くLUも1.5倍と緩い。SOも76万株あり、初値がつくと売りが大量に降ってくる可能性あり。時価総額も大きい。吸収金額は小さいので、それなりには上げそう。カブドットコム証券からも申込み可に。
野村(主)SMBC日興三菱モルガンSBI
4396
8/2
047
システムサポート
242万/54万/11万:16.9%
マザーズ/落選/+22.5万
1650円/12.3億
39.9億/42.4億
1750円/13.1億
★★→★★
1650~1750円
2500~3500円
1980年1月
7/18~7/24
4000円(+119%)
↑ITシステム開発、データベースやクラウドの移行、データセンター運営、自社パッケージソフト開発
●システム開発はIPOでは人気。社名は悪くない。本店は石川県金沢市。社歴38年とけっこう歴史あり。ここまで堅実に売上を増やしてきたJASDAQ寄りの会社。VC、SO共に0。公募売出数がやや多いが、問題なさそう。1.5倍以上狙えるか。◇初値は約2.2倍!素晴らしい。
・大和(主)、野村、今村、SBI
5699
8/2
046
イボキン
162万/48.4万/14万:22.4%
JASDAQ/落選/+3.8万
1760円/12.6億
28.5億/31.3億
1930円/13.9億
★★→★★
1760~1930円
2500~3500円
1984年8月
7/17~7/23
2310円(+19.7%)
↑解体事業、環境事業、金属事業による総合リサイクル事業
●事業に新規性はなさそう。兵庫県が本社で、事業内容も地味なので、IPOではあまり人気がないタイプ。社名も人気のハイテク感はない。売上もここ数年は頭打ち。利益は伸びている。VC、SOなしで、吸収金額がそこまで高くないのはGood。公募は超えそう。セカンダリーも熱い。◇う~ん、やはり人気があまりなかった。今後、伸びていくか。
・東海東京(主)、SBI、SMBC日興、エース、岩井コスモ
3492
7/27
T03
タカラレーベン不動産
34.5万口/34.4万口/0:0%
東証R/見送り/-6000円
10万/361億
346億/332億
9.6万/347億
見送り→見送り
9.6~10万
9.2~10.2万
2017年9月
7/11~7/18
9.2万(-4.2%)
↑*投資法人 オフィス、住宅、ホテル、ホテル、商業施設その他に投資する複合REIT
●最近、REITの新規上場は不人気。セカンダリー狙い。スポンサーは、タカラレーベン、PAG、共立メンテナンス、ヤマダ電機。▼BB下限で決定。初値割れは濃厚か。セカンダリーchance!◇予想通りの公募割れ。アムロ、セカンダリーいっきまーす(した)!
・SMBC日興(主)、野村、みずほ
7034
7/27
045
プロレド・パートナーズ
246.5万/46.5万/15.5万:25.0%
マザーズ/落選/+29.2万
4100円/29.2億
101億/105億
4250円/30.3億
★★→★★★
4100~4250円
6900~8500円
2008年4月
7/10~7/17
7170円(+68.7%)
↑成果報酬型の経営コンサルティングの提供
●成果報酬型のコンサル。新規性があるビジネスではないが、売上・利益ともに急成長中。何か強みがありそう。社名はGood。VCは0、SOも上場時0。吸収金額がやや大きいが、問題なさそう。値嵩株なので当たれば利益が大きい。◇IPO初値の高値警戒感満載の中、いい初値がついた!
・みずほ(主)、SMBC日興、SBI、東海東京、岡三、岩井コスモ、マネックス証券、楽天、いちよし 他2社
4395
7/26
044
アクリート
530万/54万/38万:41.3%
マザーズ/落選/+7.72万
690円/6.35億
36.6億/40.8億
770円/8.15億
★★★→★★
690~770円
1540~2100円
2014年5月
7/10~7/17
1542円(+100%)
↑個人認証、マーケティング、コミュニケーション等を目的としたSMS(ショートメッセージ)配信サービス
●SMSでの個人認証がメイン。独自性はそれなりにある。社員10人。前期に売上が急上昇。今期はそれを上回る予想。社名はgood。14万株のVCは1.5倍のLU。筆頭株主の事業組合は親会社のインディゴ?SOは上場時ゼロ。吸収金額が小さく、低位株なので数倍にはなりそう。▼SMSは携帯番号を持っている全員が使えるので、今後ニーズは増えそう。将来も楽しみ。◇う~ん、OKでしょ。
・SMBC日興(主)、みずほ、SBI、岩井コスモ、エース、マネックス証券
4394
7/26
043
エクスモーション
125万/20万/16.4万:45.1%
マザーズ/落選/+16.6万
3200円/13.4億
40.0億/41.7億
3340円/14.0億
★★★→★★★
3140~3340円
5340~6680円
2008年9月
7/9~7/13
5000円(+49.7%)
↑システムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービス
●主に車のソフトウエアの開発・運用のコンサル。ここにFocusしているのは独自性があるし、IPOでは人気のタイプ。今後、車には複雑なソフトウエアがたくさん載るので、将来性も高い。売上は堅実に増えていて、利益も出ている。親会社が70%以上の株を所有。VCはゼロ、SOは約1万、吸収金額も大きくなく2倍以上を狙えるか。◇これまたイマイチ初値が上がらず。しばらくはこんな感じか。
・SBI(主)、みずほ、SMBC日興、岡三、マネックス証券、藍澤、岩井コスモ、東洋、極東 他3社
3491
7/25
042
GA technologies
425.1万/60万/0:0%
マザーズ/落選/+32.7万
2130円/12.7億
90.6億/107億
2510円/15.1億
★★★→★★★
2310~2510円
4520~5500円
2013年3月
7/6~7/12
5780円(+130%)
↑中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の運営、中古不動産の売買仲介、リノベーション事業
●事業の新規性は強くないが、中古不動産というテーマ性あり。社名もGood。売上は倍々ゲーム。利益も伸びている。社長は元サッカー選手で情熱家。アパート×IoTのTATERUや、プレステの生みの親と言われている久多良木(くたらぎ)健氏が株主。今後の成長も楽しみ。VCは約15万株、SOも14万株で、やや多い。時価総額もすでに大きい。ただ吸収金額は大きくなく、2倍以上が狙えそう。◇IPO高値警戒注意報が出ている中で、公募の2倍を超えた!素晴らしい。
・SBI(主)、大和、みずほ、SMBC日興、岡三、東海東京、藍澤、岩井コスモ
4393
7/24
041
バンク・オブ・イノベーション
386.2万/13.05万/10万:43.4%
マザーズ/落選/+10.4万
870円/2.3億
33.6億/37.1億
960円/2.5億
★★★→★★
870~960円
2400~2880円
2006年1月
7/6~7/12
2000円(+108%)
↑スマートフォンゲームアプリの開発・運営
●事業の新規性は低い。スマホゲームは過当競争になり、利益率が低くなってしまっている。ただ、吸収金額が極小なので上がってしまう。社名はgood。VCは91万株(LU1.5倍)もあり、初値ついたら一気に降ってきそう。SOは1.5万株。低位株なので数倍になりそう。枚数が少なく、当選は困難。◇う~ん、最近はIPO銘柄の高値警戒感が強い。まぁ、異常な高値がつくより良い。
・大和(主)、SBI
7033
7/23
040
マネジメントソリューションズ
171.8万/40万/5万:11.1%
マザーズ/落選/+24万
2010円/10.4億
34.5億/36.1億
2100円/10.9億
★★★→★★★
2000~2100円
4410~6000円
2005年7月
7/4~7/10
4500円(+114%)
↑マネジメントコンサルティング、プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング
●PMO、プロジェクトをマネージメントするコンサルティング。ここに特化することで強みになっている。売上と利益はグイグイ伸びている。社名もGood。VCはロックアップありで影響なし、SOは5万株ぐらい。少し間が空いてのIPOは注目度UP。吸収金額も大きくなく、初値は上がる。◇最近の初値は、Curazyな高騰がなくなった。
・みずほ(主)、東海東京、エース、いちよし、SBI、岡三、マネックス証券、岡三Online
7806
7/10
039
MTG(エムティージー)
3865万/590万/100万:14.5%
マザーズ/落選/+12.5万
5290円/420億
2044億/2241億
5800円/460億
★★→★★
5290~5800円
6500~7540円
1996年1月
6/22~6/28
7050円(+21.6%)
↑美容機器、健康機器、化粧品等の企画開発及び製造販売
●メルカリに続きユニコーン企業(未上場で時価総額1000億円以上の企業)の上場。MDNA SKINではマドンナ、SIXPADではクリスティアーノ・ロナウドが商品開発とブランド立ち上げから携わる。日本企業には少ないマーケティングが強い会社。売上と利益もグイグイ伸びている。VCは2.73%、1.5倍でロックアップ解除。SOは1.7%程度で問題なさそう。マザーズにしては吸収金額は大きいが、知名度で超えていけるはず。▼仮条件が大幅上振れ。機関投資家にはかなりの人気。◇メルカリに続き、大成功だった。
・野村(主)、大和、三菱モルガン、東海東京、SMBC日興、SBI、みずほ、楽天、いちよし、岡三 他5社
1446
7/5
038
キャンディル
500万/20万/95万:82.6%
マザーズ/落選/+6.2万
1160円/15.3億
58.0億/59.0億
1180円/15.6億
★★→★★
1160~1180円
2000~2600円
実質1995年8月
6/19~6/25
1800円(+52.5%)
↑建築サービス関連事業(リペアサービス、住環境向け建築サービス、商環境向け建築サービス、商材販売)
●リフォームと違って、住宅関連の傷の修復サービスは独自性あり。売上と利益も伸びている。筆頭株主がVCで、VC合計約67%とかなり大きいが90日のロックアップありなので影響少ないか。SOは7%。吸収金額も大きくなく、初値は上がりそう。◇相場が悪いので、予想より安く寄付き。その後も下落。なのでここもセカンダリーで入った。
・野村(主)、SBI、みずほ、SMBC日興、いちよし、岡三、岡三Online
4391
7/4
037
ロジザード
306.2万/40万/43万:51.8%
マザーズ/落選/+16万
770円/7.35億
23.6億/27.6億
900円/8.59億
★★→★★★
800~900円
2700~3600円
2001年7月
6/18~6/22
2500円(+178%)
↑在庫管理システムのクラウドサービスによる提供
●在庫管理をクラウドでやるのはテーマ性高い。法人向けASPはIPOで人気が高い。売上と利益も伸びている。VCは0、SOもロックアップで上場時0。吸収金額も小さく、こりゃ跳ねそう。◇相場が悪いので、予想よりやや安く寄付き。セカンダリーで入った。
・野村(主)、SMBC日興、みずほ、SBI、岡三、岡三Online
7030
6/29
036
スプリックス
1630万/41.25万/511.97万:92.5%
東証1/落選/+1.87万
2180円/139億
355億/391億
2400円/153億
★→★★
2180~2400円
2600~3120円
1997年1月
6/12~6/18
2587円(+7.8%)
↑個別指導学習塾の運営を中心とした、教育サービス事業
●事業の新規性はない。社名はGood。売上と利益も伸びている。VCは極小、SOはロックアップありで上場時0。吸収金額も東証1部としては大きくなく、公募よりは上がりそう。売出しが多いのは気になるが、全数創業者の社長。売却額約122億。新潟で塾をはじめて20年でここまで成長。これぐらいのリターンは得るべきだし、まだ過半数以上を保有しているので問題なしか。◇なぜかかなり低い初値。セカンダリーで入った。
・野村(主)、大和、SMBC日興、みずほ、極東、SBI、エース、岩井コスモ
7032
6/28
--
パデコ 上場取下げ
20万/15.5万:43.7%
JASDAQ/--/--
1660円/6.78億
17.7億/--
--
★→
--
--
1983年1月
6/12~6/18
上場取下げ
↑国際開発コンサルティング事業
●ODAによる途上国の公共事業のコンサルティングがメイン。事業の独自性はある。売上と利益はやや伸びている。VCはなし、SOは12.1%とやや多い。公共性が高い事業を行っており、上場に適しているのか評価が難しい。やや上げるのか。
・SBI(主)、SMBC日興、藍澤、岡三、みずほ、岩井コスモ、エイチ・エス、極東、東洋、むさし
7031
6/27
--
インバウンドテック 上場取下げ
13.5万/6.44万:32.3%
マザーズ/落選/--
3810円/8.74億
30.4億/31.8億
3980円/9.13億
★★→★★
3810~3980円
6000~8000円
2015年4月
6/12~6/18
上場取下げ
↑24時間365日・多言語対応コンタクトセンター運営事業、セールスアウトソーシング事業
●事業の新規性はあまりないが、社名はGood。売上と利益もいい感じで伸びている。VCは7.8%、SOは6.95%でそれほど高くない。吸収金額が小さいので上がっちゃう。4社同時上場はマイナス。値がさ株なので当たると利益がデカい。東海東京で当たれ。▼抽選終わってからの上場取りやめ。当選された方は、残念すぎます。
・東海東京(主)、SBI、香川、エイチ・エス、むさし、エース、マネックス証券
4390
6/27
035
アイ・ピー・エス(IPS)
231.8万/32万/0:0%
マザーズ/落選/+27.7万
3730円/13.7億
86.5億/90.4億
3900円/14.4億
★★→★★
3730~3900円
5850~7000円
1991年10月
6/11~6/15
6670円(+71.0%)
↑フィリピンでの国際通信サービスの卸とISPの提供、日本国内でのコールセンターを対象とした通信事業、在留外国人の人材紹介・人材派遣と求人広告等、フィリピンでの眼科等のクリニック運営
●事業は独自性あり。社名もGood。売上と利益は伸びている。VCは約44万、SOは約17万と多め。吸収金額も大きくなく、そこそこ上げそう。4社同時上場はマイナス。◇3社同時上場をものともせず、いい初値をつけた!
・みずほ(主)、SBI、SMBC日興、マネックス証券、岡三、むさし
4389
6/27
034
プロパティデータバンク
188.7万/21万/16.8万:44.4%
マザーズ/落選/+23.2万
1660円/7.22億
31.3億/33.6億
1780円/7.74億
★★★→★★★
1660~1780円
3560~4600円
2000年10月
6/11~6/15
4100円(+130%)
↑不動産・施設等の運用管理に関するクラウドサービスの提供
●ビジネスモデルに新規性はあり。クラウドサービスはIPOでは大人気。社名もGood。売上は伸びていない。利益は増えていきそう。VCは約27万、SOは3.4万株でそれほど多くない。吸収金額は小さく、上がる。▼3社同時上場で初値は厳しそう。◇順当な初値。
・三菱モルガン(主)、みずほ、SMBC日興、SBI、極東、カブドットコム
4388
6/27
033
エーアイ
484.1万/18.7万/38万:67.0%
マザーズ/落選/+25万
800円/5.22億
38.7億/48.4億
1000円/6.52億
★★★→★★★
900~1000円
3000~4000円
2003年4月
6/11~6/15
3500円(+250%)
↑音声合成エンジン及び音声合成に関連するソリューションの提供
●音声合成とはテキスト情報を音声に変換する技術。ビジネスモデルの新規性あり。テーマ性も抜群。社名も最高。売上・利益はあまり伸びていない。VCは0、SOは3.2%でGood。吸収金額も極小で文句なしの三ツ星。◇3.5倍!素晴らしい。
・SBI(主)、SMBC日興、みずほ、東海東京、藍澤、岩井コスモ、エイチ・エス、エース、極東、東洋 他2社
9274
6/26
032
国際紙パルプ商事
700万/0:0%
東証1/落選/+1.06万
344円/27.7億
255億/255億
344円/27.7億
見送り→★
314~344円
335~370円
1924年11月
6/7~6/13
450円(+30.8%)
↑国内外における紙パルプ卸売業
●子会社20社(国内8社、海外12社)と関連会社12社より構成。設立から93年経つオールド企業で、売上と利益が横ばい。漢字社名はIPO人気ない。VCは2.3%、SOも0.5%と少ないし、売出しも0なのはプラス材料だが、いかんせんIPOでは人気のないタイプ。初値は期待できない。初値が公募割れしたら、セカンダリーで狙いたい。◇主幹事のみずほ証券がシステム障害で、ネットからの売買ができず!それでこんなに初値上がった!?裁量で大量獲得の方、おめでとうございます!
・みずほ(主)、三菱モルガン、SMBC日興、岡三、いちよし、SBI、カブドットコム、岡三Online
6580
6/22
031
ライトアップ
15万/56万:78.9%
マザーズ/落選/+9.05万
2570円/20.1億
72.8億/79.9億
2820円/22.0億
★★→★★
2660~2820円
4000~4800円
2002年4月
6/6~6/12
3725円(+32.1%)
↑コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作
●中小企業支援。ビジネスモデルに新規性はない。社名はプラス。これといった強みはないが、手広くやって売上を着実に積み増している印象。IT支援事業と社名はGood。売上・利益ともに伸びている。VC6.4%、SOはなし。上がるでしょう。◇う~ん、IPOラッシュで、もう一つ上りが弱かった。
・SBI(主)、SMBC日興、藍澤、エース、水戸、岩井コスモ、東洋、松井、マネックス証券
9273
6/21
030
コーア商事HD
18万/18.96万:51.3%
東証2/落選/+13.3万
2590円/11.0億
85.5億/88.2億
2670円/11.3億
★★→★
2590~2670円
2700~3200円
実質1991年2月
6/5~6/11
4000円(+49.8%)
↑ジェネリック医薬品原薬の仕入販売、製剤の製造販売、仕入販売、製剤に係る製造受託
●事業に新規性はないが、今後、日本は医療費削減を本気で取り組まなければならないのでジェネリックの将来性はある。上場調達資金を使って自社品生産や受託製造を増やしていく。あまり人気のない東証2部だが、VCやSOがないのはプラス。ただし売上・利益ともに減少傾向。漢字社名もIPOには不人気。社長が71歳なので承継を進めるための上場か?新しいビジョンを見たい。公募価格は割安に設定されるだろうから、公募よりは上がるはず。▼3社同時上場で初値は厳しそう。その代わり、セカンダリーが狙い目。◇予想より遥かに高い初値!おかげで、セカンダリーは断念(T_T)
・三菱モルガン(主)、みずほ、SBI、いちよし、カブドットコム
4386
6/21
029
ZUU(ズー)
15万/10万:40.0%
マザーズ/落選/+39.5万
1370円/3.94億
27.9億/32.6億
1600円/4.6億
★★★→★★★
1440~1600円
4800~6400円
2013年4月
6/4~6/8
5550円(+247%)
↑「ZUUonline」を中心とした金融商品やフィンテックサービス、フィンテック・プラットフォーム
●「フィンテック」というバズワードを入れているが実際はメディア事業。金融経済メディアに新規性はない。しかしメディアはIPOでは人気。フィンテック事業も社名もGood。まだ設立5年で勢いがすごい。VCは10%弱、SOは1.4%ぐらい。売上、利益ともに急成長。吸収金額極小で、間違いなく上がる。ただし枚数少なく当たらない… ◇公募の3.5倍。お見事。
・野村(主)、SBI、みずほ、マネックス証券、松井、岡三、岡三Online
4386
6/21
028
SIG(エスアイジー)
15万/14.8万:49.7%
JASDAQ/落選/+26.65万
2000円/6.85億
35.9億/35.9億
2000円/6.85億
★★→★★★
1600~2000円
4000~5500円
1991年12月
6/4~6/8
4665円(+133%)
↑システム開発及びインフラ・セキュリティサービスの提供
●ビジネスに新規性はないがIPOでは人気のジャンル。セキュリティサービスはテーマ性あり。社名もGood。売上の伸びや利益率は小さいが、社歴27年目で着実に積み上げてきた安定性。VC、SOはゼロ。それなりに上げそう。◇順当な初値!
・岡三(主)、SBI、SMBC日興、みずほ、いちよし、極東、東洋、岡三Online
6579
6/20
027
ログリー
36万/8.9万:19.8%
マザーズ/落選/+27.75万
1680円/8.67億
31.9億/35.3億
1860円/9.6億
★★★→★★★
1680~1860円
4650~6510円
2006年5月
6/5~6/11
4635円(+149%)
↑ネイティブ広告に特化したインターネット広告配信プラットフォーム「loglylift」の提供
●ネイティブ広告プラットフォームは新規性あり。IPOでも人気のタイプ。社名もGood。大手ネット広告系数社も株主。VCの割合は約14%、SOは4.7%。売上は倍々ゲームで利益も出ている。吸収金額小さく、文句なし。◇思ったよりも跳ねずに寄付き。セカンダリーで入った。
・SMBC日興(主)、SBI、みずほ、岡三、丸三、極東
4385
6/19
026
メルカリ当選!>>
1815万/2255万:55.4%
マザーズ/当選/+20万
2450円/1067億
3316億/4060億
3000円/1307億
★★→★★
2700~3000円
5000~6500円
2013年2月
6/4~6/8
5000円(+66.7%)
↑C to Cマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営等
●今年前半IPOの目玉、メルカリがついに上場! マザーズとしては吸収金額大きすぎ、VC&SO多すぎで敬遠されてもおかしくないが、これだけの知名度と、国内&海外を含め、まだまだのびしろがある期待感で突破。LINEのときより初値高騰しそうな予感。▼かなり強気の仮条件。やはり上がりそう。◇初値5000円で時価総額6700億!アメリカでも勝ってほしい!
・大和(主)、三菱モルガン(主)、SMBC日興、みずほ、野村、マネックス証券、SBI、岩井コスモ、極東 他1社
4384
5/31
025
ラクスル
250万/845万:77.2%
マザーズ/落選/+1.45万
1400円/176億
385億/413億
1500円/189億
★→SBIのみ
1300~1500円
1300~1850円
2009年9月
5/16~5/22
1645円(+9.7%)
↑印刷事業「ラクスル」、運送事業「ハコベル」等、産業毎のシェアリングプラットフォームの創出
●印刷事業のシェアリングは新規性あり。知名度もそこそこあるが、VC多くて、吸収金額が大きすぎる。大きな赤字が続いているのも初値にはネガティブ。ただ売上げはグングン伸びているし、印刷業界を変えてきた実績もある。今後は「ハコベル」も可能性があり、長期的にはとても面白い会社。初値に関しては公募価格前後で寄り付きそう。▼メルカリと主幹事がかぶるので、ラクスルは見送りメルカリに集中。◇ちょいあげ。寄付きセカンダリーのほうが利益が出た。
・大和(主)、三菱モルガン(主)、みずほ、SBI、SMBC日興、マネックス証券、カブドットコム、松井
4/27
024
エヌリンクス(6578)
JASDAQ/落選/+19.7万
1620円(7.60億)
1810円(8.49億)
★★(普通)
3500~5000円
4/11~4/17
3780円(+109%)
↑営業代行事業(NHKの契約・収納代行)、メディア事業(不動産仲介、ゲーム攻略サイトの運営)
●売上の8割がNHKの契約・収納代行によるもの。なかなかリスクが大きい。ただIPOとしては、吸収金額も大きくなく、公募は超えるはず。◇2倍超え。HEROZストップ安ショックは落ち着いてきた。
・SBI(主)、みずほ、岡三、極東、藍澤、岩井コスモ、エイチ・エス、東洋、岡三Online
4/25
023
アイペット損害保険(7323)
マザーズ/落選/+16.5万
2600円(20.5億)
2850円(22.4億)
★★(普通)
5300~6500円
4/10~4/16
4500円(+57.9%)
↑ペット保険事業
●ペット保険市場は拡大。アニコム(シェア約6割)に次ぐ規模のアイペット(シェア約2割)。人気は出そうだが、吸収金額が大きい。そこそこ上げるか。◇予想より低い初値。HEROZが公募価格10倍の初値をつけた後、連日ストップ安が続き、IPOの高値警戒感が出た?
・大和(主)、SMBC日興、マネックス証券、岡三、いちよし、SBI、岡三Online
4/25
022
ベストワンドットコム(6577)
マザーズ/落選/+105万
4130円(5.18億)
4330円(5.43億)
★★★(全力)
12000~16000円
4/10~4/16
14830円(+243%)
↑クルーズ旅行に特化したオンライン旅行予約サイト「ベストワンクルーズ」の運営等
●旅行サイトはIPOで人気。クルーズ旅行に特化の独自性も◎。売上・利益も急上昇で、これは跳ねる! 社長の澤田氏は、あのHIS 澤田会長のご子息。◇今年4社目の初値利益100万円超え… 今年はすっごい!
・SMBC日興(主)、みずほ、SBI、岩井コスモ、マネックス証券、エース
4/20
021
HEROZ(ヒーローズ)(4382)
マザーズ/落選/+445万
3640円(7.21億)
4500円(8.91億)
★★★(全力)
2~2.5万円
4/5~4/11
4.9万円(+989%)
↑人工知能(AI)を活用したインターネットサービスの企画・開発・運営
●将棋の人工知能ソフトで有名な会社。AIは市場の最強テーマなので、とんでもなく上がってしまうと思う。▼仮条件メッチャ上げてきた。株価2万円超えの利益200万円超えか!?◇公募の10.9倍は1999年のバブル期に上場したエムティーアイの9.1倍を超えて史上最大。初値利益445万円… いや~、とんでもないもん見た。
・SMBC日興(主)、マネックス証券(副)、みずほ、大和、三菱モルガン、SBI、いちよし、岩井コスモ 他6社
4/11
020
コンヴァノ(6574)
マザーズ/落選/+12.59万
890円(8.49億)
930円(8.88億)
★★★(全力)
2330~2790円
3/23~3/29
2189円(+135%)
↑ネイルサロン「FASTNAIL」等の運営
●信和、QBハウスに続きPEファンドのインテグラル案件。素晴らしい。ファンドのEXIT案件ではあるが、吸収金額的にはいけそう。売上げ、利益もOK。男性の爪磨きなんかも、市場としては伸びるのか?◇う~ん、そこまで人気は出なかった。
・野村(主)、みずほ、大和、SMBC日興、いちよし、東海東京、SBI、マネックス証券
4/10
019
ヒューマン・アソシエイツHD
(6575) マザーズ/落選/+24.3万
1040円(11.8億)
1170円(13.2億)
★★★(全力)
3510~4680円
3/26~3/30
3600円(+208%)
↑人材紹介、メンタルヘルスケア
●人手不足が超追い風。売上げ、利益ともに順調に拡大。人気になりそう。大和とSMBC日興の共同主幹事。◇しっかり3倍!
・大和(主)、SMBC日興(主)、みずほ、SBI、いちよし、岩井コスモ、岡三、東海東京、東洋、岡三online
4/4
018
ビープラッツ(4381)
マザーズ/落選/+78万
1860円(3.21億)
2200円(3.80億)
★★★(全力)
6600~8800円
3/15~3/22
10000円(+355%)
↑継続課金の販売・管理プラットフォームの提供
●サブスクリプションのプラットフォームを提供。前期は赤字。今期(3月期)は黒字予想。吸収金額極小で、あがってまう案件。◇わぁーー、また1万円の大台! 今年は、早くも3社目!
・野村(主)、みずほ、SMBC日興、SBI、マネックス証券、いちよし、エース、丸三
4/3
017
ブティックス(9272)
マザーズ/落選/+18.6万
1270円(6.05億)
1350円(6.43億)
★★★(全力)
2700~3300円
3/14~3/20
3210円(+138%)
↑介護業界の商談型展示会の開催、介護事業者等のM&A仲介サービス、eコマースでの介護用品の販売等
●介護というテーマ性あり。M&A仲介サービス、eコマース事業は人気。今期は第3四半期まで赤字だが黒字予想。吸収金額も小さく、固くあげそう。◇順当にアゲアゲ!
・野村(主)、SBI、SMBC日興、藍澤、マネックス証券
3/30
016
日本リビング保証(7320)
マザーズ/落選/+33.4万
1700円(3.14億)
1760円(3.25億)
★★★(全力)
5280~6160円
3/13~3/19
5100円(+190%)
↑住宅設備の保証サービス、中古不動産の検査補修サービス、おうちのトータルメンテナンス、BPO事業
●政府は中古不動産の流通を増やしたい。今年の4月からは中古住宅売買にインスペクション強化。テーマ性のある事業。吸収金額も極小なので、初値は上がる。◇3倍はいかず。ふむふむ。
・みずほ(主)、SMBC日興、SBI、岡三、エース、丸三、水戸、マネックス証券、岡三online
3/29
015
和心(9271)
マザーズ/落選/+28.55万
1620円(7.53億)
1700円(7.90億)
★★★(全力)
3400~4250円
3/13~3/19
4555円(+168%)
↑和装小物の販売及び着物レンタル
●京都をはじめ観光地に実店舗を置きインバウンド需要。売上・利益ともに伸びている。オリンピックに向けてさらにニーズは高まる。上げるでしょう。◇いや~、どの銘柄も予想より高い初値。強いぞIPO!
・SMBC日興(主)、SBI、野村、極東、マネックス証券、エース、エイチ・エス
3/29
014
アズ企画設計(3490)
JASDAQ/落選/+25.45万
2160円(6.71億)
2160円(6.71億)
★★(普通)
3240~4320円
3/12~3/16
4705円(+118%)
↑不動産の売買、賃貸借、管理
●特に変わった強みがあるわけではないが、売上は伸びている。好景気の余波。多少、初値よりは上げそう。◇IPOラッシュに入っても、強い。絶好調。
・みずほ(主)、野村、SBI、岡三、東海東京、丸三、水戸、マネックス証券、岡三online
3/28
013
アジャイルメディア・ネットワーク
(6573) マザーズ/落選/+124.7万
2640円(3.77億)
3000円(4.28億)
★★★(全力)
9900~11400円
3/9~3/15
15470円(+416%)
↑ソーシャルメディアや体験を通じたファン発見・活性化・分析サービス「アンバサダープログラム」の提供
●今後の事業の成長性、スケール化が不透明だが、SNS系&吸収金額が極小というだけで、初値は高騰しそう。◇どっっしぇーー! 5倍。初値利益124万円! 今年は利益100万円超えが、すでに2件。
・みずほ(主)、岡三、SBI、SMBC日興、エース、極東、マネックス証券、岡三online
3/27
012
RPAホールディングス(6572)
マザーズ/落選/+107.1万
3200円(19.2億)
3570円(21.4億)
★★★(全力)
10710~12500円
3/8~3/14
14280円(+300%)
↑事務作業代行ソフトウェアの販売等を行うロボットアウトソーシング事業、アドネットワーク事業等
●RPA(Robotic Process Automation)とは、認知技術(AIやルールエンジン、機械学習等)を活用し、ホワイトカラー業務の効率化・自動化の取組み。これから大きく期待される分野のトップランナー。売上・利益ともに急上昇。ただ、調達はほぼなし。なぜ? まぁ上げるでしょう。◇ちょうど4倍に! 寄付き後も上昇で、一時PERは300倍超え! すごー
・SBI(主)、大和、SMBC日興、エース、マネックス証券、岡三、極東、藍澤、東洋、岩井コスモ 他2社
3/23
011
ファイバーゲート(9450)
マザーズ/落選/+13.38万
910円(10.5億)
1050円(12.1億)
★★★(全力)
2200~2700円
3/7~3/13
2388円(+127%)
↑集合住宅及び商業施設などにおけるWi-Fiサービスの提供
●売上、利益ともに急拡大。吸収金額がやや大きいが、問題なさそう。◇2倍以上! いいね。
・SMBC日興(主)、上光、みずほ、SBI、東洋、岡三、岡三online
3/23
010
キュービーネットHD(6571)
東証1/当選/-1.35万
2250円(253億)
2250円(253億)
★(軽く)
2200~2700円
3/7~3/13
2115円(-6%)
↑ヘアカット専門店「QBハウス」等を運営するキュービーネットなど、グループ会社の経営管理
●1000円カットのQBハウス。知名度は十分だが、3/20上場の信和に続きPEファンド「インテグラル」のEXIT案件。ファンドのEXIT案件は、公募前後で寄付く可能性大。◇日経平均の大幅下落のあおりを受けてマイナス… 仕方ない。
・大和(主)、三菱モルガン(主)、みずほ、SMBC日興、東海東京、岡三、岩井コスモ、マネックス証券 他3社
3/22
009
SOU(ソウ)(9270)
マザーズ/当選/+8万
3090円(52.5億)
3300円(56.0億)
★★(普通)
3500~4000円
3/6~3/12
4100円(+24%)
↑ブランド・貴金属・骨董品等の買取及び販売
●メルカリの急成長でリユース企業の成長が鈍化している。ここも売上・利益ともに伸びが鈍化。しかし前期の利益でも11億以上は出ている。吸収金額が大きいが、時価総額的には問題ない。初値を超えるか。◇いやった~。けっこう上がった!
・SMBC日興(主)、みずほ、SBI、三菱モルガン、岩井コスモ、岡三、いちよし、カブドットコム、岡三online
3/20
008
信和(3447)
東2/落選/-4400円
1380円(190億)
1150円(159億)
不参加(SBIのみ)
1100~1450円
3/2~3/8
1106円(-3.8%)
↑主に仮設資材、物流機器を中心とした金属製品の製造販売
●過去数回、ファンドが株式取得、売却を繰り返す。事業は創業時から仮設資材の製造と販売。くさび緊結式足場の市場シェアは1位で利益率も高い。全数売出し。ファンドのExit案件はIPOでは人気がない。▼仮条件引き下げ。厳しー。◇やはりマイナス…
・野村(主)、みずほ、大和、SMBC日興、東海東京、岡三、岩井コスモ、SBI、岡三online
3/19
007
共和コーポレーション(6570)
東2/落選/+9.21万
1430円(10.7億)
1590円(11.9億)
★★(普通)
1800~2300円
3/1~3/7
2511円(+58%)
↑アミューズメント施設運営及びアミューズメント機器販売
●本社が長野のゲームセンター・バッティングセンター運営。売上げは横ばいだが、ここ数年M&Aで拡大。人気がない東証2部。ギリギリ公募より上か。▼割安感があったのか、仮条件の価格をあげてきた。なかなかいいかも。◇上がるねー
・野村(主)、みずほ、SMBC日興、SBI、八十二
3/16
006
フェイスネットワーク(3489)
マザーズ/落選/+18万
1340円(18.5億)
1400円(19.3億)
★★(普通)
1800~2300円
2/28~3/6
3200円(+129%)
↑投資用不動産の企画・開発・建築請負・販売及び管理等
●新築一棟不動産投資物件を販売。いつまで続くか、不動産投資ブーム。業績はものすごい伸びているので、公募よりは上げそう。◇ここも予想より遥かに高い初値。社名がIT系を連想させて吉と出た。
・野村(主)、SMBC日興、SBI、岡三、エース、むさし、藍澤、マネックス証券、岡三online
3/16
005
日総工産(6569)
東証1/落選/+7.7万
3570円(112億)
3250円(102億)
★★(普通)
3300~3900円
2/28~3/6
4020円(+24%)
↑製造派遣・製造請負、一般事務派遣・BPO、施設介護・在宅介護
●製造業の人材派遣がメイン。人手不足が業績後押し。今期は、売上も利益も急上昇。大丈夫でしょう。▼仮条件を想定価格より大幅ダウン。機関投資家の人気はイマイチか… ◇仮条件を引き下げてきたのに、この強さ。IPO市場は強い。
・みずほ(主)、三菱モルガン、いちよし、岡三、岩井コスモ、エース、マネックス証券、SBI 他2社
3/15
004
神戸天然物化学(6568)
マザーズ/落選/+13.25万
2340円(61.0億)
2340円(61.0億)
★★(普通)
3000~3510円
2/28~3/6
3665円(+57%)
↑有機化合物の受託研究、受託製造・分離精製及び技術開発
●吸収金額61億と大きめ。成長率は高くないが、堅実。やや上げそう。▼おぉ! 久しぶりのIPOとあって、絶好調。
・SMBC日興(主)、SBI、野村、エース
3/2
003
SERIOホールディングス(6567)
マザーズ/落選/+23.2万
1780円(14.7億)
1780円(14.7億)
★★(普通)
2850~3560円
2/14~2/20
4100円(+130%)
↑就労支援、放課後事業、保育事業を行う子会社の経営管理
●子育て中の女性に特化した人材派遣や認可保育園の運営。時代にマッチしている。高騰はなさそうだが、固く上げそう。◇強いー。今年もIPO市場は絶好調。
・野村(主)、大和、SMBC日興、みずほ、SBI、エース、岡三、岡三Online
2/28
002
ジェイテックコーポレーション(3446)
マザーズ/落選/+74.5万
2170円(24.9億)
2250円(25.9億)
★★★(全力)
4500~6750円
2/13~2/19
9700円(+331%)
↑大型放射光施設で使われるX線ナノ集光ミラーの開発・製造・販売、各種自動細胞培養装置等の開発・販売
●精密実験装置に使う高密度集光ミラーが売上の9割。ニッチで強い技術を持つ。世界で放射光施設の建設が続き、売上、利益が拡大。初値は上げる。◇なぬー、爆上げじゃ!
・SMBC日興(主)、野村、SBI、みずほ、エース、東洋、岡三、エイチ・エス、マネックス証券、岡三Online
2/23
001
Mマート(4380)
マザーズ/当選/+41.4万
1190円(8.0億)
1240円(8.4億)
★★★(全力)
3720~4960円
2/6~2/13
5380円(+334%)
↑B to B に特化したインターネットマーケットプレイス事業
●業務用食材の卸売市場サイト。食材卸業界では有名。社長は64歳で起業、81歳で上場!素晴らしい! IPOでは人気の業種。吸収金額小さく、上げそう。▼世紀が上場取下げで、1発目のIPOに昇格。上げるで!◇やっぱり上げた!
・みずほ(主)、大和、SMBC日興、岡三、マネックス証券、SBI、岡三Online
2/15
T02
ザイマックス・リート(3488)
東証R/不参加/-1000円
10.0万(220億)
10.5万(231億)
不参加
9.8~11万
1/30~2/5
10.4万(-1%)
↑*投資法人 オフィスと商業施設、ホテルを中心に運用するREIT
●PM受託数No.1のザイマックスGのノウハウを活用した複合REIT。今、REIT の初値は、なかなか厳しそう。◇やはり厳しかった…
・SMBC日興(主)、みずほ、野村
2/8
--
世紀(6234) 上場取下げ 
マザーズ/--/--
5190円(27.2億)
--
★★★(全力予定)
--
1/23~1/29
--
↑射出成型合理化機器「ランナーレスシステム」の製造販売
●マザーズっぽくない、ニッチを攻める歴史のある山形県の企業。吸収金額も多く、普通ならあまり人気にならないが、なにせ1発目の通常IPO。必然と注目が集まり、ご祝儀的に上がるか。値がさだし、全力でいきたい。▼社内規程に照らして確認すべき事項が発生。縁起のいい1発目が…
・野村(主)、SMBC日興、みずほ、三菱モルガン、SBI、岡三、極東、岡三Online
2/7
T01
CREロジスティクスファンド
(3487) 東証R/忘れた/-5500円
10.8万(230億)
11.0万(235億)
★★(普通)
11.4~12.4万
1/24~1/29
10.45万(-5%)
↑*投資法人 首都圏を中心とする物流関連施設を投資対象とするREIT
●最近、不人気のREITだが、1発目のIPOなので注目は集まる。ネット通販市場は年々拡大し、先進的物流施設の需要も高まる。公募割れはないでしょう。◇まさかの公募割れ… 一昨日のNY市場暴落が響いたか。
・SMBC日興(主)、野村、大和、みずほ、三菱モルガン、カブドットコム

 

過去のIPO初値利益額ランキング

2017年
1位 トレードワークス +114万円(11/29)
2位 ヴィスコ・テクノロジーズ +100.8万円(12/13)
3位 ユーザーローカル +95.6万円(3/30)
4位 サインポスト +63.3万円(11/21)
5位 ビーブレイクシステムズ +60.3万円(6/15)
6位 テモナ +55万円(4/6)
7位 SKIYAKI +50万円(10/26)
8位 シャノン +48.1万円(1/27)
9位 UUUM +46.5万円(8/30)
10位 ディーエムソリューションズ +46万円(6/20)
11位 ティーケーピー +45万円(3/27)
12位 幸和製作所 +44.6万円(11/28)
13位 一家ダイニングプロジェクト +42.5万円(12/12)
14位 みらいワークス +42.4万円(12/19)
15位 ウォンテッドリー +40.1万円(9/14)
16位 アセンテック +39.5万円(4/25)
17位 ユニフォームネクスト +38.4万円(7/19)
18位 インターネットインフィニティー +37.2万円(3/21)
19位 グローバル・リンク・マネジメント +35.1万円(12/13)
20位 Fringe81 +34.6万円(6/27)

↓2017年のIPOスケジュール一覧と初値予想

2017年のIPOスケジュール一覧と勝率、利益額ランキング

2017.12.10

 

2016年
1位 グローバルウェイ +110.4万円
2位 アトラエ +73.2万円
3位 ビーブレイクシステムズ +60.3万円
4位 イノベーション +59.3万
5位 AWSホールディングス +58.6万円
6位 カナミックネットワーク +56.0万円
7位 エルテス +47.2万円
8位 ストライク +43.3万円
9位 グレイステクノロジー +40.3万円
10位 セグエグループ +38万円

↓2016年のIPOスケジュール一覧と初値予想

2016年のIPOスケジュール一覧と勝率、利益額ランキング

2016.12.27

 

2015年
1位 ネオジャパン +116.5万円
2位 エムケイシステム +116.2万円
3位 アイビーシー +73.3万円
4位 テラスカイ +59.5万円
5位 ジグソー +56.5万円
6位 スマートバリュー +54.5万円
7位 アイリッジ +51.5万円
8位 シリコンスタジオ +50万円
9位 コラボス +49.8万円
10位 PCIホールディングス +42.9万円

2014年
1位 CRIミドルウェア +111万円
2位 オプティム +104万円
3位 ビーロット +84.9万円
4位 GMO TECH +78.4万円
5位 メディカルデータV. +70.4万円
6位 イグニス +65万円
7位 フィックスターズ +55.9万円
8位 エスクローエージェントJ. +53.9万
9位 メドピア +52.5万円
10位 フリークアウト +50万円

2013年
1位 リプロセル +146万円
2位 メディアドゥ +84.7万円
3位 オークファン +78.8万円
4位 M&AキャピタルP. +70万円
5位 ペプチドリーム +54万円
6位 オウチーノ +45.5万円
7位 ホットリンク +44.7万円
8位 ソフトマックス +42.1万円
9位 ANAP +41万円
10位 アライドアーキテクツ +39万円

2012年
1位 モバイルクリエイト +40万円
2位 トレンダーズ +39.5万円
3位 コロプラ +26.5万円
4位 エニグモ +22.8万円
5位 ユーグレナ +22万円
6位 エイチーム +18.43万円
7位 enish +17万円
8位 モブキャスト +15.01万円
9位 メディアフラッグ +12.2万円
10位 エストラスト +11.63万円
10位 IBJ +11.6万円

過去の一撃200万円超え(~2002年)
HEROZ +445万円(2018年)
アマナ +396万円(2004年)
ネットプライス +376万円(2004年)
GMOペイメントG. +370万円(2005年)
カカクコム +300万円(2003年)
ガンホーO.E. +300万円(2005年)
セレブリックス +294万円(2005年)
ドリコム +271万円(2006年)
ラクーン +256万円(2006年)
比較.com +225万円(2006年)
リンク・ワン +241万円(2004年)
ザッパラス +227万円(2005年)
シコー技研 +200万円(2004年)

あの会社のIPOは?
ソフトバンク +不明(1994年7月)
ユニクロ(F.R.) +不明(1994年7月)
YAHOO!JAPAN +130万円(1997年)
サイバーエージェント ±0(2000年3月)
livedoor(エッヂ) -160万(2000年4月)
楽天 -1310万円(2000年4月)
ドワンゴ +171万円(2003年)
エムスリー +76万円(2004年)
DeNA +46.2万円(2005年)
ぐるなび +150万円(2005年)
ミクシィ +140万円(2006年)
ZOZO(スタートT.) +10.2万円(2007年)
グリー +17万円(2008年)
クックパッド +96万円(2009年)

 

◆↓IPO株の当選確率を上げるには!?

IPOとは?|IPO株の当選確率を上げる買い方とは?

2018.05.05

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